La tranquila vida de Morihito se acaba cuando su amiga de la infancia Nico vuelve a la ciudad para asistir a su mismo instituto y, de hecho, vivir en su casa… ¡a solas con él! Morihito, como descendiente de una familia de demonios y poseedor de habilidades sobrehumanas, tiene la misión secreta de proteger a Nico del peligro que la acecha, pues, según una profecía, en menos de un año le ocurrirá algo trágico. El problema es que Nico, una bruja que acaba de completar su entrenamiento, todavía no controla del todo sus hechizos y cada vez que usa la magia monta un buen lío…
Invierno de segundo de bachillerato. Esta es una historia coral que narra las inquietudes, encuentros y desencuentros de unos adolescentes que aún no han madurado pero que tampoco pueden seguir siendo niños.
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